勧誘方針

株式会社プライムコンサルティング

私たちは、社会の一員として、社会的責任と公共的使命を果たすため、全ての法令、ルールを遵守するとともに、社会的良識をもって、以下の14原則を着実に実践します。

1. お客様尊重

お客様の人格尊重・公明正大・コンサルティングセールス・プロ研鑽

2. お客様の個人情報の取扱

プライバシー・適正管理・機密保持

3. 適切な勧誘

午前8時から午後9時に訪問、威迫・困惑を避ける

4. 適合性の原則

変額、リスク商品→顧客の目的・経験・知識・財産状況→適当と思われる勧誘

5. 説明義務

ご契約のしおり・重要事項説明書→商品、クーリングオフ、適格かつ充分な情報提供

6. 誤認防止

生保を投信、他の金融商品と明確に区別して扱う→混同・誤認防止

7. 募集文書の取扱

募集文書等作成ガイドラインのみ・未登録は使用不可

8. 面接・本人確認

契約者：被保険者本人確認、被保険者同意確認

9. 第一次選択

一次選択は募集人の職責、取扱要領遵守→質問→知り得た情報の正確な報告

10. 適切な告知

告知義務・告反解除説明、不告知・不実告知の勧誘禁止

11. 保全の適正な処理

迅速かつ適切な処理、放置・失念しない

12. 保険料の取扱

公金・私金の区別、割引、割戻し、立替禁止

13. 支払

保険金・給付金の可否→誤解を与える発言をしない

14. お客様との適正な関係

質の高いサービスの提供・信頼や厚意